Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirim sürecine dair belirsizlikler hâkimken, yatırımcıların dikkatleri bugün açıklanacak olan ABD büyüme verisine yöneldi. Bu durum, piyasalardaki dalgalanmaların artmasına neden oluyor. ABD'nin gümrük tarifeleri üzerine yapılan değerlendirmeler ve fiyat artışlarının enflasyon üzerindeki etkileri, ekonomi çevrelerinin gündeminde önemli bir yer tutmaya devam ediyor.
Faiz İndirim Beklentileri ve Piyasalardaki Etkileri
Fed Başkanı Jerome Powell ve diğer bazı Fed üyelerinin faiz indirim sürecine yönelik karışık açıklamaları, piyasalarda belirsizlik yaratıyor. Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, gelecek toplantılarda daha fazla faiz indirimine destek verme konusunda isteksiz olabileceğini belirtirken, San Francisco Merkez Bankası Başkanı Mary Daly, Fed'in faiz oranlarını düşürme kararını tam olarak desteklediğini ifade etti. Bu açıklamalar, küresel piyasalarda satış baskısını artıran bir etken olarak öne çıkıyor.
Özellikle Fed'in enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi (PCE) verileri, yatırımcılar tarafından yakından izleniyor. PCE verisinin beklenenden zayıf gelmesi, politika yapıcıların faiz indirimleri konusunda daha fazla alan bulmasını sağlayabilir. Bugün açıklanacak olan büyüme verisinin de piyasalardaki yön belirlemede önemli bir rol oynaması bekleniyor.
ABD Tahvil Faizleri ve Dolar Endeksi
Bu gelişmelerle birlikte, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,14 seviyesinde dengelenirken, dolar endeksi yüzde 0,1 düşüşle 97,7 seviyesinde işlem görüyor. Faiz indirim beklentileri, jeopolitik gerilimler ve merkez bankalarının rezerv talebi gibi faktörler, altının ons fiyatını destekleyerek yüzde 0,1 artışla 3.738 dolara yükselmesine neden oldu. Brent petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,3 azalarak 68,2 dolardan işlem görmeye devam ediyor.
Endekslerdeki Hareketlilik
ABD'de endeks vadeli kontratlar, yeni güne pozitif bir başlangıçla başladı. Ancak New York borsasında dün yaşanan negatif seyir dikkat çekti. ABD'de yeni konut satışları ağustosta yüzde 20,5 artarak beklentilerin üzerinde bir performans sergiledi. Bu durum, yeni konut satışlarının bu dönemde Ocak 2022'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştığını gösteriyor. Ayrıca, Donald Trump yönetiminin Kanada merkezli Lithium Americas'ın hisselerinin yüzde 10'una kadarını almayı değerlendirdiğine dair haberler, şirketin ABD'de işlem gören hisselerinde yüzde 95,8'lik bir artışa yol açtı. Ancak ABD'li çip şirketi Micron Technology'nin hisse değerleri, güçlü finansal sonuçlar bildirmesine rağmen yüzde 2,8 değer kaybetti.
Avrupa ve Asya Piyasalarındaki Gelişmeler
Avrupa borsalarında, ekonomik aktiviteye dair endişeler nedeniyle karışık bir seyir gözlemleniyor. Almanya'da Ifo İş Ortamı Güven Endeksi, eylülde 88,9 puandan 87,7 puana gerileyerek 6 aylık artış trendini sonlandırdı. Bu durum, şirket yöneticilerinin mevcut durum ve geleceğe yönelik beklentilerindeki kötüleşmenin bir yansıması olarak değerlendiriliyor. Öte yandan, Trump'ın NATO topraklarında Rus uçaklarının düşürülmesini savunması ve Ukrayna'nın savaşta kazanma şansının artması savunma hisselerine talebi artırdı, örneğin Alman silah üreticisi Rheinmetall hisseleri yüzde 3,5 değer kazandı.
Asya borsalarında ise, Güney Kore hariç alış ağırlıklı bir seyir gözlemleniyor. Çinli e-ticaret ve teknoloji grubu Alibaba'nın yapay zeka yatırımlarının olumlu etkisi ile Japonya'da 40 yıllık tahvil ihalesine olan talep güçlü seyretti. Bu durum, Japonya'daki iç siyasi belirsizliklere rağmen süper uzun vadeli borçlanma konusundaki endişelerin azalmasına katkı sağladı. Nikkei 225 endeksi yüzde 0,1, Şanghay bileşik endeksi ise 0,2 değer kazandı.
Borsa İstanbul'daki Gelişmeler
Dün, Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi alış ağırlıklı bir seyir izleyerek günü yüzde 0,31 değer kazanarak 11.366,93 puandan tamamladı. VİOP'ta BIST 30 endeksine dayalı ekim vadeli kontrat ise yüzde 0,3 değer kazandı. Dolar/TL ise yüzde 0,1 artışla 41,4523'ten kapanarak, günün açılışında önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 41,4720 seviyesinden işlem görüyor. Ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Trump ile Beyaz Saray'da yapacağı görüşme de dikkatle takip ediliyor.
Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, Türkiye ekonomisine yönelik büyüme öngörüsünü bu yıl için 0,3 puan yukarı revize ederek yüzde 3,1'e, gelecek yıl için ise 0,7 puan yukarı revize ederek yüzde 3,5'e çıkardı. Bugün yurt içinde sektörel enflasyon beklentileri ve haftalık para ve banka istatistikleri izlenirken, yurt dışında ise ABD'de büyüme, kişisel tüketim harcamaları ve haftalık işsizlik maaşı başvuruları dikkat çekecek. Teknik açıdan BIST 100 endeksinin 11.500 ve 11.600 seviyeleri direnç, 11.300 ve 11.200 puanları ise destek konumunda bulunuyor.
